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Vorabcheck Gewerbefinanzierung

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Vorabcheck Gewerbefinanzierung

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So geht es jetzt weiter:

Schritt 1


Du suchst dir die passende Finanzierungskategorie aus und lädst dir die zugehörigen Dokumente und die Unterlagenliste herunter.

Schritt 2


Du erstellst das Informationsblatt für Unternehmen und lässt es zusammen mit der Auftragserteilung von der (den) unterschriftsberechtigten Person(en) unterschreiben.

Schritt 3


Der Kunde übermittelt dir die benötigten Unterlagen und du leitest diese an Christian.Sperling@tecis.de und Tanja.Labusch@tecis.de weiter.

Schritt 4


Ich prüfe auf Grundlage der Unterlagen, ob wir ein Angebot abgeben können und teile das Ergebnis im Erstgespräch dem Kunden mit.

Schritt 5


Parallel zur Prüfung der Unterlagen buchst du, in Absprache mit dem Kunden, einen Zoom-Termin via https://www.sperling-baufinanzierung.de/termin in der Kategorie „Gewerbe“ und dem Termingrund „Projektvorstellung“. Bitte sei beim Termin anwesend.

Finanzierungskategorien

Klicke an, was dein Kunde finanzieren möchte.

Arztpraxis oder Kanzleikauf / -gründung

- 3-Fragen-Vorabcheck ausgefüllt (Download hier)
- Unterschriebenes Informationsblatt Unternehmen (Anleitung zum Erstellen im Erklärvideo)
- Sofortige Terminbuchung möglich (siehe Ablauf Schritt 5)

Hier findest du die Unterlagenliste als PDF zum Download.

Kundenanschreiben (Download) zur Unterlagenliste

Immobilie / Grundstück

- 3-Fragen-Vorabcheck ausgefüllt (Download hier)
- Unterschriebenes Informationsblatt Unternehmen (Anleitung zum Erstellen im Erklärvideo)
- Jahresabschlüsse/Bilanzen (letzte drei Jahre)
        - Komplette Bilanzen inkl. Anhang und Aufstellung Anlagevermögen
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (Dez. Vorjahr)
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (aktuelle Version)
- Exposé zum Vorhaben / Angebot
- Eigenkapitalnachweis

Hier findest du die Unterlagenliste als PDF zum Download.

Kundenanschreiben (Download) zur Unterlagenliste

Waren / Betriebsmittel

- 3-Fragen-Vorabcheck ausgefüllt (Download hier)
- Unterschriebenes Informationsblatt Unternehmen (Anleitung zum Erstellen im Erklärvideo)
- Jahresabschlüsse/Bilanzen (letzte drei Jahre)
        - Komplette Bilanzen inkl. Anhang und Aufstellung Anlagevermögen
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (Dez. Vorjahr)
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (aktuelle Version)
- Angebot zur Ware / Nennung Finanzierungsgegenstand

Hier findest du die Unterlagenliste als PDF zum Download.

Kundenanschreiben (Download) zur Unterlagenliste

(Nutz-) Fahrzeuge

- 3-Fragen-Vorabcheck ausgefüllt (Download hier)
- Unterschriebenes Informationsblatt Unternehmen (Anleitung zum Erstellen im Erklärvideo)
- Jahresabschlüsse/Bilanzen (letzte drei Jahre)
        - Komplette Bilanzen inkl. Anhang und Aufstellung Anlagevermögen
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (Dez. Vorjahr)
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (aktuelle Version)
- Fahrzeugangebot (Verkäufer/Hersteller)

Hier findest du die Unterlagenliste als PDF zum Download.

Kundenanschreiben (Download) zur Unterlagenliste

Bürgschaft / Aval

- 3-Fragen-Vorabcheck ausgefüllt (Download hier)
- Unterschriebenes Informationsblatt Unternehmen (Anleitung zum Erstellen im Erklärvideo)

Hier findest du die Unterlagenliste als PDF zum Download.

Kundenanschreiben (Download) zur Unterlagenliste

Umschuldung / Ablösung laufendes Darlehen

- 3-Fragen-Vorabcheck ausgefüllt (Download hier)
- Unterschriebenes Informationsblatt Unternehmen (Anleitung zum Erstellen im Erklärvideo)
- Jahresabschlüsse/Bilanzen (letzte drei Jahre)
        - Komplette Bilanzen inkl. Anhang und Aufstellung Anlagevermögen
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (Dez. Vorjahr)
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (aktuelle Version)
- Laufender Darlehensvertrag zzgl. Jahreskontoauszug

Hier findest du die Unterlagenliste als PDF zum Download.

Kundenanschreiben (Download) zur Unterlagenliste

Maschine / techn. Anlage

- 3-Fragen-Vorabcheck ausgefüllt (Download hier)
- Unterschriebenes Informationsblatt Unternehmen (Anleitung zum Erstellen im Erklärvideo)
- Jahresabschlüsse/Bilanzen (letzte drei Jahre)
        - Komplette Bilanzen inkl. Anhang und Aufstellung Anlagevermögen
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (Dez. Vorjahr)
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (aktuelle Version)
- Herstellerangebot

Hier findest du die Unterlagenliste als PDF zum Download.

Kundenanschreiben (Download) zur Unterlagenliste

Kontokorrent / Liquidität

- 3-Fragen-Vorabcheck ausgefüllt (Download hier)
- Unterschriebenes Informationsblatt Unternehmen (Anleitung zum Erstellen im Erklärvideo)
- Jahresabschlüsse/Bilanzen (letzte drei Jahre)
        - Komplette Bilanzen inkl. Anhang und Aufstellung Anlagevermögen
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (Dez. Vorjahr)
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (aktuelle Version)

Hier findest du die Unterlagenliste als PDF zum Download.

Kundenanschreiben (Download) zur Unterlagenliste

Factoring / Forderungsverkauf

- 3-Fragen-Vorabcheck ausgefüllt (Download hier)
- Unterschriebenes Informationsblatt Unternehmen (Anleitung zum Erstellen im Erklärvideo)
- Jahresabschlüsse/Bilanzen (letzte drei Jahre)
        - Komplette Bilanzen inkl. Anhang und Aufstellung Anlagevermögen
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (Dez. Vorjahr)
- Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (aktuelle Version)
- Factoringfragebogen (Download hier)

Hier findest du die Unterlagenliste als PDF zum Download.

Kundenanschreiben (Download) zur Unterlagenliste

Anteilserwerb / M&A (Fusionen & Übernahmen)

- 3-Fragen-Vorabcheck erledigt (Download hier)
- Unterschriebenes Informationsblatt Unternehmen (Anleitung zum Erstellen im Erklärvideo)
- Unternehmen des Kunden
        - Jahresabschlüsse/Bilanzen (letzte drei Jahre)
                - Komplette Bilanzen inkl. Anhang und Aufstellung Anlagevermögen
        - Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (Dez. Vorjahr)
        - Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (aktuelle Version)
- Unternehmen, welches übernommen wird / mit dem die Fusion stattfindet
        - Jahresabschlüsse/Bilanzen (letzte drei Jahre)
                - Komplette Bilanzen inkl. Anhang und Aufstellung Anlagevermögen
        - Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (Dez. Vorjahr)
        - Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (aktuelle Version)

Hier findest du die Unterlagenliste als PDF zum Download.

Kundenanschreiben (Download) zur Unterlagenliste

Unternehmensgründung (Nur nach telefonischer Voranfrage)

- 3-Fragen-Vorabcheck erledigt (Download hier)
- Unterschriebenes Informationsblatt Unternehmen (Anleitung zum Erstellen im Erklärvideo)
- Businessplan / Unternehmenskonzept, Rentabilitätsvorschau und qualifizierte Kapitaldienstberechnung für 3 Jahre
- Tabellarischer Lebenslauf des Gründers

Hier findest du die Unterlagenliste als PDF zum Download.

Kundenanschreiben (Download) zur Unterlagenliste

Kontakt

Sperling Baufinanzierung Rheinberg

Grote Gert 16 

47495 Rheinberg
02843/ 9066660


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